Может ли обанкротиться региональный оператор при долгах 700 млн рублей?

— реализацию мусорной реформы в Новосибирской области и работу регионального оператора ТКО разбирает депутат заксобрания Вадим Агеенко. —

К сожалению, деятельность компании ООО «Экология-Новосибирск» (ЭН) нам в области приходится отслеживать с 2016 года, когда она заключила очень выгодную для себя «мусорную концессию» по строительству в НСО двух МСК (мусоросортировочных комплексов — ред.) и двух полигонов стоимостью в 6,5 млрд рублей. Концессия действует уже четвертый год, но ни одного МСК или полигона эта компания так и не построила в Новосибирской области. Даже утвержденного проекта на эти МСК до сих пор нет.

Мы помним, как весной 2017 года эта компания в поисках денег выпускала ценные бумаги на 1 млрд рублей, хотя сама на тот момент была закредитована почти на 200 млн рублей. Но эти ценные бумаги оказались никому не нужны и собственники компании ЭН (ООО «Компания Экология» 80% и Юрий Туктаров 20%) сразу после выпуска «облигаций» решили продать свои акции. Покупателей искали долго, первоначально просили цену около 1 млрд рублей (никто не покупал), в конечном итоге, говорят, цена упала до 250 млн рублей, за эту цену московская компания проектного финансирования (входит в группу ВИС) купила 75% доли в ЭН, это было в октябре 2017 года, но денег от этого в «Экологии-Новосибирск» не добавилось.

Зачем же москвичи решились «купить» такую обременительную компанию, у которой долги растут, с концессией ничего не получается да ещё и акции на 1 млрд рублей не раскупаются?

Всё стало понятно когда засветила перспектива в 2018 году стать региональным оператором (РО) по обращению с отходами для всей Новосибирской области с 10-летним оборотом средств (затраты) в 30 млрд рублей (3,1 млрд рублей на 2019 год или в среднем 258 млн рублей в месяц).

Но это затраты, а вот свои расчетные доходы РО исчислял очевидно просто: тариф для населения нашей области был установлен 92,42 руб./чел, население области — 2 793 389 человек, значит только с населения РО потенциально может собрать около 258 млн рублей в месяц (3,1 млрд рублей в год). Как мы с вами видим, только годовой расчетный сбор от населения должен был покрыть все затраты РО. Но ведь за вывоз мусора платят и юридические лица, и это должно давать ещё 1/3 доходов (около 90 млн рублей в месяц или около 1 млрд рублей в год). Таким образом, совокупный доход РО может по расчетам составлять 4,1 млрд рублей в год или 342 млн рублей в месяц. Если из этой расчетной суммы исключить все годовые затраты (3,1 млрд рублей), то получается, чистая прибыль регоператора должна была составить 1 млрд рублей в год! Согласитесь, очень выгодная сделка. Наверное, именно так думала московская компания в декабре 2018 года за день до начала мусорной реформы в НСО.

Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Считаем дальше.

Итак, по моим расчетам РО может собирать в месяц за вывоз мусора около 340 млн рублей при 100% платежах, и это должно было покрывать все ежемесячные затраты РО.

Согласитесь, это вам не 6,5 млрд собственных средств потратить на строительство МСК, это прямые доходы, которые должны ежемесячно поступать РО от населения и юрлиц. Но оказалось, что соперником в этой конкурсной борьбе за звание регионального оператора выступает АО «Экооператор» (100% акций принадлежат области).

Не буду рассказывать про сам конкурс на РО (конкурсов было два), который проводился с марта 2018 года. Итогом его стало то, что наше областное АО «Экооператор», на которое из бюджета за три года было потрачено около 40 млн рублей, и которое на тот момент возглавляла Лариса Анисимова, просто была снята с конкурса, т.к. не перевела 250 млн залоговых рублей (точнее, не представила платежку о перечислении этих денег) и допустила ошибки в своей заявке (одни и те же величины приведенных затрат на разных страницах заявки разные). Впрочем, и первый конкурс наш «Экооператор» проиграл бы по баллам, если бы тот конкур не отменили.

Итак, победителем в конкурсе вышло ООО «Экология-Новосибирск», собственником которой фактически является московская компания проектного финансирования (ГК ВИС). Случайно ли это получилось? Большой вопрос. Но только ровно через месяц после такого позорного снятия с конкурса Лариса Анисимова увольняется из областной акционерки «Экооператор» и быстро становится генеральным директором победившей «Экологии-Новосибирск» (ГК ВИС). Выходит, что всё это было не случайно!

Но теория теорией, расчеты расчетами, а жизнь сама по себе сложная штука, о чем я не раз говорил Ларисе Анисимовой.

Идем дальше. Из расчетных (предполагаемых) 340 млн рублей доходов в месяц, похоже, начислить удалось только 200-220 (?) млн рублей в месяц. Очень мало заключено договоров с юрлицами (7,5 из 35 тысяч действующих юрлиц), да и не на всех физлиц начислишь — просто там мусор не вывозится. Но даже эти средства в полном объеме, скорее всего, не поступают на счета регоператора (собираемость, насколько я понимаю, немногим больше 65-70%). Значит, реально РО собирает в месяц около 170 (?) млн рублей (возможно чуть больше).

Запомним (!) эту цифру — 170 млн рублей в месяц.

Напомню расчетные ежемесячные затраты РО составляют около 258 млн рублей, т.е. для полного расчета по всем договорам и обязательствам РО ежемесячно не хватает около 80 млн рублей.

Вот откуда у РО ежемесячно нарастает долг (за 7 месяцев дефицит должен был составить 80*7=560 млн рублей). Но перевозчики пишут губернатору про долг в 700 млн рублей. В чем дело? А дело оказывается в том, что оператор просто оплачивает перевозчикам не все объемы, которые они вывезли на полигоны, а только 60% (так указано в письме губернатору). Вот вам и ещё 200 млн рублей долга. Так что в 700 млн рублей долга РО перед перевозчиками и полигонами я верю.

А теперь об объемах мусора, который якобы завышают перевозчики (так озвучено на пресс конференции ООО «Экология-Новосибирск»). Давайте разберемся, кто и кого обманывает и кто завышает или занижает объемы.

При утверждении тарифа для регоператора (декабрь 2018 года) в расчетах департамента определено, что на территории области за год образуется 9 748 460 куб.м. (1 608 495 тонн) ТКО (812 371 куб.м. (134 041 тонн) в месяц). Эти объемы взяты из областной территориальной схемы обращения с отходами (утверждена постановлением правительства НСО), кстати, эту терсхему составляла сама Лариса Анисимова и очень настаивала именно на этих объемах, которые рассчитаны по тем самым (см. ниже) утвержденным нормативам накопления. Эти же объемы в терсхеме распределены по всем 12-ти территориям (кластерам) области и учитываются для каждого перевозчика.

Именно эти объемы образовавшегося мусора нужно вывезти на полигоны и рассчитаться за эту работу с перевозчиками, которых всего 12, и с полигонами, которых всего 20.

Давайте попробуем рассчитать плановые затраты регионального оператора на вывоз/захоронение расчетных объемов мусора в НСО.

По закону, для перевозчиков объемы ТКО измеряются в кубических метрах и расчеты производятся за кубометры.

Для полигонов те же самые объемы ТКО измеряются в тоннах и расчеты производятся за тонну (коэффициент плотности мусора 0,165). Тарифы для всех 20 полигонов устанавливает департамент. Тариф для каждого полигона разный от 134,52 руб./тонн (Татарск) до 612,96 руб./тонн (Чистоозерное). Учитывая, что 80% всего мусора образуется и захоранивается в Новосибирске, возьмем для расчета тарифы для новосибирских полигонов МУП «САХ» — 216,41 руб./тонну.

Итак, за весь расчетный привезенный на полигоны области мусор (134 041 тонн в месяц) региональный оператор должен заплатить полигонам 134 041*216,41=29 млн рублей в месяц.

А за весь тот же самый перевезенный объем мусора только в кубах (812 371 куб.м. в месяц) региональный оператор должен заплатить перевозчикам по среднему тарифу для города Новосибирска (230 руб./куб.м.), соответственно, 812 371*230=186,8 млн рублей. Итого, 215,8 млн рублей по всем договорам ежемесячно.

Итак, при плохой собираемости (около 70%) платежей с населения области и юрлиц (около 170 млн рублей в месяц), региональному оператору, как мы видим, явно не хватает средств для плановых расчетов с перевозчиками и полигонами как минимум 215,8-170 = 45 млн рублей (!) в месяц.

Запомним эту ключевую цифру — 45 млн рублей в месяц.

Думаю, именно в этом состоит вся проблема РО и в этом кроется «конфликт интересов» с перевозчиками.

Однако, вместо того чтобы стараться поднимать собираемость платежей со 170 до 220 млн рублей в месяц, а в идеале до 340 млн рублей в месяц (см. выше), регоператор начинает занижать перевозчикам объемы вывезенного мусора, обвиняя их в завышении этих объемов.

Как указано в письме перевозчиков губернатору, РО оплачивает им только 60% вывезенного объема, а по остальной части объема начинает вести с перевозчиками тяжбы, предъявлять им надуманные претензии. Кто работает в бизнесе да ещё на конкретных договорах прекрасно понимает, что фактически заказчик хочет заставить подрядчика работать за полцены. Но ведь так в бизнесе не бывает! Все научились считать свои деньги и требуют честных расчетов!

Эта хитрая схема «частичной оплаты» начинает походить на откровенный грабёж подрядчиков или просто на мошенническую схему, называйте как хотите, но лично я вижу эту ситуацию именно так.

Вот отсюда, на мой взгляд, и зародился конфликт интересов, вот отсюда и образовались достаточно большие долги регионального оператора перед перевозчиками.

Кто-то из перевозчиков не выдерживает прессинга монополиста и соглашается хотя бы на 60-процентную оплату, кто-то не согласен с такой постановкой вопроса и начинаются взаимные претензии.

Вы спросите, почему же такая крупная компания как ГК ВИС перекупила такой «планово-убыточный» бизнес и сделала ООО «Экология-Новосибирск» региональным оператором? Ведь ожидаемой (расчетной) прибыли в 1 млрд рублей, как оказалось, нет, сплошные плановые убытки по 45 млн рублей в месяц.

Не знаю, как рассуждала ГК ВИС в октябре 2017 года, когда покупала 75% доли ООО «Экология-Новосибирск», но предполагаю, что именно Лариса Анисимова, в то время гендиректор областного АО «Экооператор» и признанный главный специалист по мусорной реформе в нашей области, консультировала москвичей. Предполагаю, что она приводила москвичам следующие доводы:

Норматив накопления ТКО в нашей области в то время был самый высокий в СФО — 0,1983 куб.м./чел. в месяц. От норматива накопления зависит объем мусора, а значит и затраты на его переработку. Чем больше затраты, тем выше получается тариф.

В 2017 году (момент покупки доли 75%) о едином тарифе для регоператора только рассуждали, ожидалось, что он может быть от 100 до 105 руб./чел. в месяц. Думаю, на этих трех базовых параметрах (норматив, объем, тариф), в то время, был построен весь коммерческий расчет москвичей для будущего регионального оператора, главный из них, конечно, тариф.

Кроме этого, Лариса Анисимова в то время, очевидно, надеялась достаточно быстро достичь уровня собираемости платежей до 90-93% (я всегда сомневался в этой оптимистичной цифре) и рассчитывала очень быстро заключить договоры, как минимум, с 50% юрлиц с дальнейшим увеличения этого процента (на территории области зарегистрированы около 100 тысяч юрлиц, работающих, из них, как минимум 35 тысяч фирм).

Но расчеты расчетами, предположения остаются предположениями, а жизнь, точнее бизнес — сложная штука.

В декабре 2018 года, при формировании тарифа, РО представил в департамент свои предполагаемые затраты на 4,5 млрд рублей (расчетный тариф для населения — 103 руб./чел.), но департамент утвердил затраты только на 3,7 млрд рублей (тариф для населения получился 92,42 руб./чел.). Согласитесь, это серьёзный удар по бизнесу регоператора.

Кроме этого, процент собираемости платежей долгое время оставался на уровне 45-55%, сегодня регоператор докладывает о 65-70% (даже в этой цифре я сомневаюсь).

Ну и наконец, количество заключенных договоров с юрлицами из последнего отчета регоператора составил всего 7,5 тысячи из 35 тысяч фирм, точно работающих на территории области, а это никак не 50%, как ожидалось.

Думаю, именно эти факторы сильно сказались на сегодняшнем финансовом положении ООО «Экология-Новосибирск».

Но ведь все эти отрицательные факторы зависят только от организационных способностей и возможности руководителя организации.

Как мы видим из приведенных расчетов, при таком тарифе (а он с 1 июля снизился с 92,42 до 88,62 руб./чел. в месяц) и не очень качественной организационной работы самого регоператора, ежемесячный недобор доходов, как принято говорить — кассовый разрыв, составляет около 45 млн рублей! И этот кассовый разрыв как-то надо ежемесячно гасить.

В соглашении министерства ЖКХ с регоператором сказано, что все свои обязательства он исполняет исключительно за счет полученных платежей и собственных средств. Это значит, что кассовые разрывы регоператор обязан гасить только сам, как правило, это делается через кредиты в банках. Но, со слов представителя ГК ВИС Кирилла Гапеева, проблема оказалась ещё и в том, что нашему регоператору ООО «Экология-Новосибирск» крупные банки отказывают в кредитах, ссылаясь на «неустойчивость и нерентабельность мусорного бизнеса», а банкиры умеют считать деньги.

Завершая, хочу ещё раз отметить, что проблем в мусорной отрасли много, а в бизнесе нашего регоператора ООО «Экология-Новосибирск» — ещё больше.

Конечно, многое зависит от опыта, знаний и организационных усилий самого регоператора, точнее его руководителя. Возможно, этого как раз и не хватает ООО «Экология-Новосибирск».

Я не уверен, что проведенная пресс конференция ГК ВИС с обвинениями перевозчиков может помочь общему делу, а вот обострить ситуацию — это вполне возможно».

Оригинал публикации